Tire Business: Рейтинг мировых шинных производителей на 2015 год


Tire Business: Рейтинг мировых шинных производителей на 2015 год

Потратив миллиарды долларов и миллионы человеко-часов на производство, продвижение, дистрибьюцию и продажу своей продукции, ведущие мировые шинные оказались там же, где год назад, в плане мест в глобальном рейтинге. На первой строчке седьмой год подряд находится Bridgestone, и в целом список от 1 до 17 места остался без изменений.

На 18 строчку в этом году поднялась южнокорейская Nexen, которая годом ранее занимала 22 место. Это стало возможным, поскольку другие компании с оборотом в районе 1,7-1,9 миллиарда за год сократили свои продажи. На самом деле более половины компаний отчитались о снижении выручки в финансовом 2014 году, что в сочетании с усилением доллара относительно основных валют привело к уменьшению рынка на 3,5% - до 180 миллиардов долларов.

Продажи шин Bridgestone в прошлом году составили 26 миллиардов долларов, то есть японцы сохраняют комфортный отрыв от Michelin (24,7 миллиарда) и Goodyear (16,4 миллиарда).

При составления рейтинга учитывались только продажи произведенных компаниями шин. В то же время производители могут получать дополнительную прибыль за счет выпуска нешинной продукци, предоставления услуг по техническому обслуживанию автомобилей и т.д. К примеру, Bridgestone, Michelin, Goodyear и Continental зарабатывают сотни миллионов долларов за счет своих собственных ретейлерских сетей, а первые три компании также продают синтетический каучук и другое сырье третьим сторонам.

Доминированию Bridgestone, помимо всего прочего, помогает то, что компания владеет миноритарными пакетами акций двух других производителей из топ-75 - турецкой Brisa (43%) и финской Nokian (15%).

Шесть из десяти крупнейших производителей - Michelin, Goodyear, Pirelli, Hankook, Maxxis и ZC Rubber- в прошлом году отчитались о снижении выручки в своих национальных валютах, а компании не из США также пострадали от неблагоприятных валютных курсов, которые еще больше снизили их показатели. В целом 11 из 20 акционерных компаний открытого типа, попавших в рейтинг, сообщили о снижении объемов продаж.

На долю крупнейших 10 компаний пришлось 63% от всех продаж на мировом шинном рынке. В прошлом году этот показатель был примерно таким же, и это первый раз за несколько лет, когда доля компаний из топ-10 не меняется по прошествии года.

Никаких существенных поглощений, которые могли бы повлиять на состав рейтинга, в прошлом году не было. Китайская ChemChina не так давно купила Pirelli, но эта сделка, вероятно, не повлияет на рейтинг следующего года, хотя намерение китайцев объединить отделение грузовых шин Pirelli со своими структурами, сократит выручку итальянской компании примерно на 1,6 миллиарда долларов. Ввиду этого Sumitomo и Hankook могут получить шанс подняться на пятое и шестое места соответственно, а компания, получившаяся после слияния ChemChina и Pirelli, может оказаться в топ-15.

В этом году в топ-75 смогла вернуться китайская Qingdao Yellow Sea Rubber Co. Ltd., а новичками рейтинга этого года стали пять компаний, в том числе одна российская:

  • Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co, Китай. Раньше это было совместное предприятие под названием Cooper Tire Shandong (Chengshan) Co. Ltd., но китайцы отказались работать с американским партнером.
  • Weifang Yuelong Rubber Group, Китай.
  • Camso Ltd., Канада. Бывшая Camoplast Solideal Inc.
  • Shandong Zhongyi Rubber Co. Ltd., Китай.
  • Алтайский шинный комбинат, Россия.

В число выбывших вошли следующие компании:

  • Shandong Deruibao Tyre Co. Ltd., Китай. В 2014 году была объявлена банкротом.
  • Xinjiang Kunlun Tyre Co. Ltd., Китай. Была куплена Double Coin Holdings Ltd.
  • Magna Tyres Group, Нидерланды.
  • General Tyre & Rubber Co. of Pakistan Ltd., Пакистан.
  • Tianjin United Tire & Rubber Co., Китай.
  • Inoue Rubber (Thailand) Co. Ltd., Таиланд.

Больше всего в рейтинге снова компаний из Китая - 29, причем пять из них входят в первую двадцатку. Кроме этого, в списке присутствует десять компаний из Индии, по пять из Таиланда и США, четыре из Японии, по три из России и Южной Кореи, по две из Италии и Турции и по одной из Аргентины, Белоруссии, Чехии, Финляндии, Франции, Германии, Индонезии, Ирана, Сингапура, Таиланда и Вьетнама.

Средняя рентабельность по операционной прибыли 20 крупнейших производителей снизилась за год с 12,5 до 12,3%. При этом до этого два года подряд наблюдался существенный рост. Самыми рентабельными оказались Nokian и Continental с показателями 22,2 и 18,7% соответственно. Средняя рентабельность по чистой прибыли компаний из топ-20 выросла почти на 2,5 процентных пункта и составила 7,4%. Только пять компаний сообщили о снижении чистой прибыли и только одна - Titan - закончила год с убытком.

У десяти акционерных компаний открытого типа на одного сотрудника приходится в среднем порядка 240 000 долларов от объемов продаж. Самый высокий показатель у Nokian - 431 835 долларов, а далее следуют Nexen (405 105), Cooper (385 632), Toyo (343 396) и Titan (291 615).

 

Ранг
2014
Ранг
2013
Компания Объем продаж в 2014 г.,
в миллионах долларов
% от общих продаж
корпорации
1 1 Bridgestone Corp. # 1 
Токио, Япония
* 26 045,0 * 75,0%
2 2 Group Michelin # 
Клермон-Ферран, Франция
* 24 668,5 * 95,0%
3 3 Goodyear Tire & Rubber Co. # 2 
Акрон, США
* 16 355,0 * 90,0%
4 4 Continental A.G. # 
Ганновер, Германия
* 11 875,0 * 26,0%
5 5 Pirelli & C. S.p.A. #3 
Милан, Италия
7 992,2 100,0%
6 6 Sumitomo Rubber Industries Ltd. # 24 
Кобе, Япония
6 917,7 87,3%
7 7 Hankook Tire Co. Ltd. 
Сеул, Южная Корея
* 6 200,6 * 97,5%
8 8 Yokohama Rubber Co. Ltd. 5 
Токио, Япония
4 703,2 79,6%
9 9 Maxxis International/Cheng Shin Rubber 
Юаньлинь, Тайвань
4 441,3 100,0%
10 10 Zhongce Rubber Group Co. Ltd. 
Ханчжоу, Китай
4 118,5 96,5%
11 11 GITI Tire Pte. Ltd. 6 
Сингапур
3 474,0 100,0%
12 12 Cooper Tire & Rubber Co. 
Финдли, США
3 424,8 100,0%
13 13 Kumho Tire Co. Inc. 5 
Сеул, Южная Корея
3 239,9 * 99,0%
14 14 Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. 
Осака, Япония
2 959,3 79,3%
15 15 Triangle Group Co. Ltd. 
Шаньдун, Китай
2 869,7 100,0%
16 16 MRF Ltd. ^ 
Ченнай, Индия
2 325,8 98,7%
17 17 Apollo Tyres Ltd. ^ 7 
Керала, Индия
2 084,5 100,0%
18 22 Nexen Tire Corp. 8 
Сеул, Южная Корея
1 862,3 92,6%
19 19 Nokian Tyres P.L.C. # 1 
Нокиа, Финляндия
1 752,9 95,0%
20 18 Shandong Linglong Rubber Co. Ltd. 
Шаньдун, Китай
1 672,8 100,0%
21 23 Shandong Hengfeng Rubber & Plactics Co. Ltd. 
Гуанжао, Китай
1 623,0 100,0%
22 20 Double Coin Holdings Ltd. 9 
Шанхай, Китай
* 1 530,0 100,0%
23 20 Titan International Inc, 
Куинси, США
* 1 515,0 * 80,0%
24 27 Sailun Jinyu Tyre Co. Ltd. 10 
Дунъин, Китай
1 454,2 100,0%
25 24 Xingyuan Tyre Co. Ltd. 
Дунъин, Китай
1 408,0 100,0%
26 26 Aeolus Tyre Co. Ltd. 
Цзяоцзуо, Китай
1 334,3 100,0%
27 25 JK Tyre & Industries Ltd. ^ 
Нью-Дели, Индия
1 320,1 100,0%
28 28 Kenda Rubber Industrial Co. Ltd. 
Юаньлинь, Тайвань
1 168,1 100,0%
29 29 Shandong Shengtai Tyre Co. Ltd. 
Гуанжао, Китай
972,7 100,0%